NACR-446 cạnh tranh với người yêu trẻ Chisato Shoda Mio Saionji

Một con én trẻ là một chàng trai trẻ là tình nhân của một phụ nữ lớn tuổi. Chisato và Mio, những người bạn, lần lượt bao quanh những con én trẻ. Chisato và Mio, những người quan tâm đến loài én của nhau, nảy ra ý tưởng trao đổi swa của họ